山東作為中國重要經(jīng)濟大省，過去五年，其私募投資基金行業(yè)尤其是風(fēng)投和創(chuàng)投領(lǐng)域取得了顯著的發(fā)展。山東省在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人數(shù)量在全國排名由第8位前進至第6位，存續(xù)私募基金產(chǎn)品備案數(shù)量由第9位前進至第7位，基金管理規(guī)模由第11位前進至第7位。
證券時報記者近日專訪了山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會會長李文峰，他表示，全國創(chuàng)投協(xié)會聯(lián)盟的成立是我國創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展的里程碑事件，資源的有效整合必將讓行業(yè)取得長足進展，希望聯(lián)盟以后能發(fā)揮多方面領(lǐng)軍作用。
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構(gòu)建完善的創(chuàng)投生態(tài)系統(tǒng)
成立于2016年的山東省私募股權(quán)投資基金業(yè)協(xié)會，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)會員單位140家，會員單位管理的基金規(guī)模超過2000億元。在引導(dǎo)行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，搭建起政府和市場的橋梁，促進山東省現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和新舊動能轉(zhuǎn)換等方面發(fā)揮了重要作用。
從發(fā)展特色來看，一是山東省致力于構(gòu)建完善的創(chuàng)投生態(tài)系統(tǒng)，包括建設(shè)全國首個科創(chuàng)金融改革試驗區(qū)等創(chuàng)新載體，這為創(chuàng)業(yè)者和投資者提供了廣闊的發(fā)展空間和資源支持；二是不斷健全相關(guān)扶持政策，出臺了《山東省推動創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》等一系列支持政策和優(yōu)惠措施，鼓勵更多的投資機構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者參與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
從行業(yè)數(shù)據(jù)來看，截至2022年12月末，山東省在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記的存續(xù)私募基金管理人826家，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人515家，占比62.35%；備案的存續(xù)私募基金產(chǎn)品3710只，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人在管基金1543只，占比41.59%；基金管理規(guī)模3616.08億元，其中私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人在管基金規(guī)模3071.86億元，占比84.95%。與2017年12月末相比，上述三項衡量指標(biāo)增速分別為86.46%、390.09%、130.62%，遠高于全國平均水平。
堅守服務(wù)實體經(jīng)濟推動科技創(chuàng)新
根據(jù)證券時報記者了解，山東省的創(chuàng)投行業(yè)高效發(fā)揮了價值發(fā)現(xiàn)和資本賦能作用，有效推動了地方創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
李文峰這樣總結(jié)，第一，行業(yè)對實體經(jīng)濟的助推作用不斷增強。在本輪以硬科技為代表的新經(jīng)濟發(fā)展周期中，山東的私募股權(quán)創(chuàng)投基金高效發(fā)揮了價值發(fā)現(xiàn)和資本賦能作用，先后深度參與投資了歌爾微電子等一批國際級獨角獸企業(yè)，高效、精準(zhǔn)服務(wù)山東省實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。截至2022年12月末，私募基金投資于山東省的在投項目數(shù)量4587個，在投企業(yè)數(shù)量2291家，在投本金3871.96億元。
第二，行業(yè)逐漸成為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的助推器。在鼓勵投早、投小和投科創(chuàng)的政策引導(dǎo)下，山東私募股權(quán)創(chuàng)投基金發(fā)揮專業(yè)、資金和信息等方面的優(yōu)勢，支持了天岳先進、榮昌生物等一批科技型、創(chuàng)新型中小企業(yè)加速成長，助力企業(yè)登陸資本市場。2019年以來，山東超過七成的IPO企業(yè)在上市前獲得過私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資。其中，超過九成的科創(chuàng)板IPO企業(yè)和接近八成的創(chuàng)業(yè)板IPO企業(yè)在上市前獲得過私募股權(quán)創(chuàng)投基金投資。
期待聯(lián)盟發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍作用
李文峰期待，全國創(chuàng)投協(xié)會聯(lián)盟成立后，能在以下三個方面發(fā)揮領(lǐng)軍作用：首先，促進行業(yè)協(xié)作和交流，成為各地的橋梁和紐帶，促進各協(xié)會成員間的深入交流和合作。通過分享經(jīng)驗、共同研究創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展趨勢，推動整個創(chuàng)投行業(yè)共同進步。
其次，制定規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)盟可以承擔(dān)起制定行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的重要角色。包括投資行為準(zhǔn)則、項目評估指標(biāo)、信息披露要求等方面的標(biāo)準(zhǔn)化工作，有助于提升行業(yè)的透明度和規(guī)范化水平，保護投資者利益并提高投融資效率。
第三，加強國際交流與合作，創(chuàng)投行業(yè)在國際化方面有著廣闊的發(fā)展空間。聯(lián)盟可以促進國內(nèi)外創(chuàng)投機構(gòu)和投資者之間的交流與合作，吸引更多的國際資本和技術(shù)進入中國市場，同時也為國內(nèi)企業(yè)拓展海外市場提供支持和機會。
（文章來源：證券時報）
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