新冠檢測產業鏈，原料供應商是不可或缺的一環。新冠“自測版”試劑在國內放開后，原料供應商引起資本市場的關注。
新冠抗原試劑的原材料，主要可分為生物原料，包括酶、抗原抗體等；NC膜，其余輔助材料，包括樣品墊、吸水墊等。目前，部分頭部新冠檢測企業，對上游生物原料進行了自研自產，但仍有大量檢測企業不具備自產能力，需要外購生物原料。此外，輔助包裝材料如拭子、提取管等，由于市場供應充足，大多為外購。
新冠檢測試劑的上游原料，NC膜的供應在國內曾存在瓶頸，特別是在疫情發生的初期，NC膜遭到市場的爆炒，價格一度上漲1萬元/100米。此次新冠抗原檢測試劑在國內放開后，圍繞著NC膜的供應問題引起了市場的關注。
北化股份近期上演“5連板”，與自測版試劑盒在國內放開不無關系，公司曾在互動平臺表示“公司生產的硝化棉可用于生產NC膜”。
NC膜是否會拉動公司硝化棉銷售？當證券時報·e公司記者撥通北化股份電話后，相關人士顯得十分謹慎，再三重申對此問題沒有新內容可以回復，只是復述了一遍今年1月公司在互動平臺的一次回復，“硝化棉可用于生產硝化纖維素膜(NC膜)，公司的直接客戶中沒有NC膜的專業制造企業，客戶中有貿易公司，但貿易公司的下游客戶，公司無法獲取。”
目前，國內市場的NC膜供應情況怎樣？為此，記者找到一家涉足NC膜的生產企業，這家企業相關人士表示，“前段時間香港疫情起來后，公司的訂單多了一點。但是，整體來看，年后前來詢價的新客戶不多，生意一般般。”
為何市場對NC膜的需求一般？上述NC膜企業對記者稱，“根據一些下游新冠檢測試劑生產企業的反饋，相比去年同期，現在他們的訂單也少起來了。從目前情況來看，不需要擴產就可以滿足在手訂單的需求，今后即便疫情又嚴重起來，訂單大增，屆時再啟動擴產，也會很快。”
談及目前NC膜的價格，上述NC膜生產企業表示，現在，與公司合作的大客戶中，他們在手的訂單也不是很多，暫時價格不會調整。“跟之前比較，現在的價格已經很便宜了。疫情出現初期，NC膜一度炒到一圈(100米)1萬多，去年最高的時候4000~5000元，現在價格為3000元左右。”
國內放開抗原檢測以來，不僅上述NC膜企業未看到明顯的增量訂單，另一家在A股上市的供應商，也存在類似的感受。
這家A股上市的供應商對證券時報·e公司記者稱，抗原檢測不是什么高科技，早在10多年前就是一項成熟的技術。經過近兩年時間的發展，新冠檢測產業鏈已經非常成熟，競爭異常激烈。
根據上述A股供應商從下游新冠檢測企業的了解，前期為了防治德爾塔和奧密克戎，外國政府采取飽和式的救援，從生產企業，到貿易商、銷售端，整條渠道都囤積了大量的抗原檢測試劑或相關產品。現在，基于對未來使用量的不確定性，各個環節都不敢貿然采購。所以這段時間，產業鏈的出口，基本上處于半停滯狀態。
基于專家對新冠病毒的長期共存性判斷，上述A股供應商稱，接下來，試劑盒將會成為常備的醫療物資，等到渠道的存貨差不多消化完畢，還會有補貨需求。或者說，新冠病毒又出現毒性更強的變異毒株，抗原檢測也會出現一波新需求。不過，目前的新冠檢測試劑產業鏈已非常成熟，對于原料供應商來說，只要不是1~2天內要求交付的大單，給一周時間備料，市場需要多少就可以供應多少，完全不需要擔心原料供應。
（文章來源：證券時報網）
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